Ein vollständig gebrandetes, KI-gestütztes Kundenportal — massgeschneidert für Treuhänder und Beratungsunternehmen. Betreiben Sie es unter Ihrem Namen: mandantenfähig, mehrere Benutzer, von der Rechnungsverarbeitung bis zur MWST-Abrechnung — geliefert unter Ihrem Namen, Ihren Farben, Ihrer Domain.
Demo anfragen Funktionen entdeckenEine Installation betreut Ihr gesamtes Kundenportfolio. Jedes Unternehmen erhält einen eigenen, isolierten Arbeitsbereich — eigene Dokumente, eigene Konten, eigene Benutzer. Sie verwalten alles über ein zentrales Administratorenpanel.
Ihre Kanzlei kontrolliert die gesamte Plattform. Unternehmen onboarden, Zugriffe verwalten, jeden Mandanten für den Support imitieren, Perioden sperren und das vollständige Prüfprotokoll einsehen.
Der Hauptansprechpartner für jedes Unternehmen. Verwaltet das Firmenprofil, MWST-Registrierung, Bankkonten, Steuerangaben und lädt Mitarbeitende in den Arbeitsbereich ein.
Erfahrene Mitarbeitende mit erweiterten Berechtigungen. Können Kontenzuweisungen überschreiben, Kreditkonten bei Reisespesen verwalten und auf alle Buchhaltungsdokumente zugreifen.
Aussendienst-Mitarbeitende, die Quittungen unterwegs per Mobilgerät erfassen. Biometrische Authentifizierung, fotobasierte Spesenerfassung und sofortige Einreichung — kein Desktop erforderlich.
Jede von einem Kunden hochgeladene Datei wird im Ruhezustand mit AES-128-CBC + HMAC-SHA256 (Fernet) verschlüsselt. Jedes Unternehmen besitzt seinen eigenen eindeutigen Datenschlüssel, der seinerseits durch einen Master-Schlüssel verschlüsselt wird, der getrennt von den Daten aufbewahrt wird. Ein Einbruch in die Hardware oder den Server gibt nichts preis — Dateien bleiben Geheimtext, bis sie von einem authentifizierten, verbundenen Benutzer entschlüsselt werden.
Alle Kundendateien und Buchhaltungsdaten werden ausschliesslich auf Servern in der Schweiz gespeichert, unterliegen dem Schweizer Datenschutzrecht (DSG / nDSG). Ein geografisch getrennter Failover-Speicher, ebenfalls in der Schweiz, gewährleistet die Kontinuität bei einem Ausfall der primären Infrastruktur — die Daten Ihrer Kunden verlassen nie den Schweizer Boden.
Jedes Modul ist speziell für die KMU-Buchhaltung in mehreren Rechtsordnungen entwickelt — Schweiz, EU und darüber hinaus. Dokumente fliessen vom Upload über den Journaleintrag bis zum Bericht — automatisch.
Lieferantenrechnungen werden als PDF, Bild oder gescanntes Dokument hochgeladen. Unser KI-Modul extrahiert jedes Feld — Lieferant, Betrag, MWST, IBAN, Zahlungsfristen — in Sekunden.
Ausgangsrechnungen ausstellen und verfolgen. Professionelle PDFs generieren, Kundenverträge verknüpfen, Zahlungsstatus verfolgen und in den Bankabstimmungsprozess integrieren.
Mitarbeitende erfassen Quittungen per Mobilgerät. Positionen werden kategorisiert, MWST extrahiert und zur Genehmigung weitergeleitet, bevor sie als erstattungsfähige Verbindlichkeiten ins Journal fliessen.
Kontoauszüge im CSV- oder Excel-Format importieren. Zeilen mit einem Klick Rechnungen zuordnen oder die Massenzuordnung Konten automatisch über Hunderte von Transaktionen hinweg zuweisen lassen.
Dauervereinbarungen mit Lieferanten oder Kunden. Startdatum, Enddatum, Betrag und Rhythmus definieren — das Portal generiert periodische Journalbuchungen automatisch nach Zeitplan.
Ein lebendiges Lieferantenverzeichnis, das mit jeder verarbeiteten Rechnung wächst. Das Portal lernt bevorzugte Kontenzuweisungen aus der Buchungshistorie und wendet sie automatisch auf künftige Rechnungen an.
IFRS- und handelsrechtliche Erfolgsrechnungen sowie Bilanzen werden automatisch generiert, sobald Dokumente erfasst werden — gestützt durch einen KI-Agenten, der jede Rechnung liest und sie in Echtzeit dem richtigen Konto zuordnet.
Ein vollständiges Mitgliederverwaltungsmodul, speziell für Schweizer Vereine und Non-Profit-Organisationen entwickelt. Mitgliederliste verwalten, Beitragsfakturierung automatisieren und Schweizer QR-Rechnung-Rechnungen ausstellen — alles im selben Portal wie die Buchhaltung.
Ein dediziertes mobiles Erlebnis für unterwegs tätige Mitarbeitende. Belege erfassen, Reisespesen einreichen und den Rückerstattungsstatus verfolgen — alles vom Smartphone aus, ohne Desktop.
Externen Prüfern oder Behörden einen zeitlich begrenzten, schreibgeschützten Zugang mit definiertem Ablaufdatum gewähren. Prüfer sehen nur die Daten und Perioden, die Sie freigeben — Dokumente, Berichte und das Journal — nicht mehr und nicht weniger. Der Zugang endet automatisch, ohne manuelle Sperrung.
Kein generisches OCR-Tool: ein trainierter Buchhaltungsassistent, der MWST in mehreren Rechtsordnungen versteht — Schweiz, EU und darüber hinaus — sowie Mehrwährungstransaktionen und doppelte Buchführung.
Laden Sie eine Rechnung in beliebiger Sprache, Währung und beliebigem Format hoch. Unser KI-Modul liest sie, identifiziert den Lieferanten, extrahiert alle Finanzfelder, wählt den korrekten MWST-Code und schlägt Soll- und Habenkonten vor — alles, bevor der Buchhalter das Dokument öffnet.
Lieferantenname, MWST-Nummer, IBAN, Rechnungsnummer, Beträge, Daten, Zahlungsfristen — mit einem einzigen API-Aufruf extrahiert.
Kontenplanbasierte Kontovorschläge zum Zeitpunkt des Uploads. Lernt aus jeder Korrektur des Buchhalters und verbessert sich mit jeder Buchung.
Nach 2 oder mehr Rechnungen desselben Lieferanten erkennt das Portal konsistente Kontenmuster und füllt sie beim nächsten Upload vor — ohne Prompt-Engineering.
Im falschen Ordner hochgeladen? Unser KI-Modul erkennt den Dokumenttyp und verschiebt ihn automatisch in Verbindlichkeiten, Forderungen, Verträge oder Pilar23 — und extrahiert mit dem richtigen Prompt erneut.
Jedes erfasste Dokument fliesst in Echtzeit-Berichte ein. Kein Export, kein Import, kein Warten. Ihre Kunden sehen ihre Finanzlage, sobald eine Rechnung verarbeitet wurde.
Vollständige Erfolgsrechnung nach Geschäftsjahr mit Drill-down auf einzelne Transaktionen. Umfasst Eröffnungssalden, Jahresabschlusskonten und eine Abstimmungsmaschine zur Prüfung der Bilanz-/ER-Konsistenz.
MWST-Abrechnung zur Einreichung in mehreren Rechtsordnungen — Schweiz (MWST), EU-Mitgliedstaaten und anderen. Aggregiert Vorsteuer und Umsatzsteuer nach MWST-Code, verarbeitet Reverse Charge automatisch und hebt Auslandsankäufe hervor, die eine besondere Behandlung erfordern.
Ein Echtzeit-Hauptbuch aus allen Quellbelegen — Verbindlichkeiten, Forderungen, Bankpositionen, Verträge und Reisespesen. FX-Kursüberschreibungen, Periodensperren und vollständiges Prüfprotokoll inklusive.
Finanzdaten erfordern höchsten Schutz. Jede Schicht des Portals ist auf Vertraulichkeit, Integrität und Nachvollziehbarkeit ausgerichtet.
E-Mail-OTP bei der ersten Anmeldung, dann TOTP (Google Authenticator / Authy) ab der zweiten Anmeldung. Für jeden Benutzer, ausnahmslos.
Alle hochgeladenen Dokumente werden im Ruhezustand mit mandantenspezifischen Schlüsseln verschlüsselt, die von einem Master-Schlüssel abgeleitet sind. Ohne die Anwendungsschicht nicht lesbar.
Jede Aktion — Anmeldung, Dokument-Upload, Kontenänderung, Periodensperre — wird mit Zeitstempel und Benutzerzuordnung protokolliert. Jederzeit vom Administrator einsehbar.
Beliebige Buchungsperioden sperren, um rückwirkende Änderungen zu verhindern. Gesperrte Perioden blockieren Bearbeitungen für alle Benutzer — nur der Administrator kann sie wieder öffnen.
Die Daten jedes Unternehmens sind auf Datenbankebene strikt isoliert. Ein mandantenübergreifender Datenverlust ist architektonisch ausgeschlossen.
Jedes neue Konto muss seine E-Mail-Adresse verifizieren, bevor der Zugang gewährt wird. Eine optionale Admin-Aktivierung fügt eine zweite Kontrollschicht hinzu.
Das Portal unter Ihrer eigenen Domain und Marke betreiben — ausschliesslich für Treuhänder und Buchführungsunternehmen, die mehrere Kundenunternehmen verwalten. Ihre Kunden sehen Ihren Namen — nicht unseren. TheTaxNexus übernimmt Hosting, Wartung und Updates.
Das Portal läuft auf Ihrer Subdomain (z. B. portal.ihrefirma.ch). Ihr Logo ist durchgehend eingebettet — auf der Anmeldeseite, in der Seitenleiste und auf allen gedruckten Berichten.
Verbinden Sie Ihren eigenen SMTP-Server für alle ausgehenden Kommunikationen — 2FA-Codes, Rechnungsbenachrichtigungen, Scheduler-E-Mails. Kunden erhalten E-Mails von Ihrer Domain.
Eine Portal-Installation, unbegrenzte Mandantenunternehmen. Einen neuen Kunden in unter einer Minute hinzufügen — das System stellt dessen Arbeitsbereich, Kontenplan und Speicher automatisch bereit.
Keine Server zu betreiben, keine Updates einzuspielen. TheTaxNexus verwaltet die Infrastruktur, spielt Sicherheits-Patches ein und deployt neue Funktionen — Sie nutzen einfach das Portal.
CHE-123.456.789 · 3 Benutzer · Aktiv
CHE-987.654.321 · 5 Benutzer · Aktiv
CHE-456.123.789 · 2 Benutzer · Aktiv
Neuen Arbeitsbereich in unter einer Minute bereitstellen
Nehmen Sie Kontakt auf und wir führen Sie durch eine Live-Demonstration. Die meisten Kanzleien sind innerhalb von zwei Wochen nach der Unterzeichnung live.
Demo anfragen → Zurück zu TheTaxNexus